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红杉资本的加密投资历程:近半年投资至少9个项目

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原文标题:《红杉资本的加密投资历程:曾投中火币、比特大陆,近半年投资至少9个项目》

作者:谷昱

今日,红杉资本将其官方推特简介更改为“我们帮助有胆识的人打造传奇DAO,从创意到代币空投。”在外界看来,这是红杉资本将投资重心向以DAO组织等为代表的加密行业转移的重要标志,也引起了加密行业与风投行业的广泛讨论。

此前数日,红杉资本还决定将2005 年YouTube 投资备忘录作为 NFT 拍卖,并最终以 200 个ETH(约86万美元)的价格出售。在更早的10月,红杉资本还在一份公告中称,将通过重塑投资结构,增加对加密资产的投资。

事实上,红杉资本在加密行业的投资由来已久,但早期并非由红杉资本主体投资,更多的是红杉中国在投资。

早在14年3月,红杉中国在火币成立之初就向该公司投资数百万美元。而在火币18年披露的信息中,红杉中国在火币的股权占比为23.3%,是除李林之外的第二大股东。

此后,红杉中国又陆续投资了比特大陆、分布科技、Nervos Network、Conflux等项目,今年则分别投资了加密金融服务公司Babel finance以及区块链游戏开发商Animoca Brands。

今年1月,红杉中国成为知名加密投资基金Dragonfly战略合伙人,并完成对Dragonfly基金投资 。

不过,红杉中国还曾再17年8月一度有机会以8000万美元的估值获得币安约10%的股权,但这笔投资因币安方面原因未能完成,事后红杉资本还起诉了币安,两家闹得很不愉快。如今,币安的估值已经高达2000亿美元。

红杉印度也有较多投资案例,曾在19年2月投资去中心化预言机项目Band Protocol,但此后2年没有其它公开的加密投资记录,今年的投资项目则包括加密资产管理平台Coinshift (今年9月)、去中心化衍生品项目Clearpool(今年9月)、去中心化金融平台Beta Finance(今年11月),大多数都是早期加密项目,近日还传言计划投资Polygon。

至于红杉资本主体,也曾在19年1月向一家去中心化预测市场项目Veil 投资,参投机构还包括如今的知名加密风投机构 Paradigm (创始人为前红杉资本合伙人)与 1confirmation,但半年后该项目即以失败告终。

此后2年时间,红杉资本也没有其它公开的加密投资记录。直到今年4月,去中心化社交网络BitClout披露投资者名单,红杉资本位在其列,这之后红杉资本也再度加快了加密行业的投资步伐。

据不完全统计,红杉资本此后的加密投资项目包括加密托管机构Fireblocks(今年7月)、加密交易平台FTX(今年10月)、波卡生态 DeFi 项目 Parallel Finance(今年11月)、以太坊Layer 2开发商StarkWare(今年11月)、NFT社交平台Pulsr(今年11月)。其中,FTX是红杉资本参与的融资规模最大项目,以250亿美元估值融资4.2亿美元。

可以预见,以红杉资本为代表的主流风投机构将进一步加大在加密行业的投入,也为加密项目带来更多资金与资源,助推行业的进一步发展与成熟。

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